По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись в разных направлениях. S&P 500 вырос на 0,04%, а Nasdaq 100 прибавил 0,363%. Промышленный Dow Jones потерял 0,15%.

В ходе сегодняшней азиатской сессии давление на фьючерсы вернулось. Азиатские фондовые рынки продолжили падение второй день подряд, поскольку обострение конфликта на Ближнем Востоке усилило нежелание инвесторов рисковать. Это потянуло за собой фьючерсы на американские и европейские индексы. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 2%, что предвещает худшие два дня за 11 месяцев после ударов США и Израиля по Ирану. Лидером по падению стала Южная Корея, индекс которой упал более чем на 5% после возвращения с праздников.

«Вопрос инвестиций касается не столько самого Ирана, сколько того, приведет ли конфликт к более масштабному эпизоду, связанному с риском потери стоимости, обусловленному корреляцией с другими рынками», — заявили в Vantage Point Asset Management. «Мы предполагаем, что вчера вечером рынки торговались так, как будто конфликт будет относительно коротким. Однако такой взгляд может быть слишком оптимистичным».

Вчера Трамп после закрытия бирж заявил, что США будут продолжать военное наступление против Ирана столько, сколько потребуется, впервые изложив четыре цели, которые, по его словам, он надеется достичь для снижения угрозы, исходящей от Тегерана. Это вызвало опасения более затяжного конфликта, что отразилось на фондовом рынке.

В качестве очередного признака нарастающей напряженности Иран усилил ответные удары, атаковав посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также пригрозил полным закрытием Ормузского пролива — важнейшего водного пути для транспортировки нефти и газа. Цена на нефть марки Brent превысила 79 долларов за баррель после скачка более чем на 7% в понедельник.

Волатильность вынуждает инвесторов фиксировать прибыль с начала года на таких перспективных рынках и в таких секторах, как технологии, после ажиотажа вокруг всего, что связано с искусственным интеллектом. Крупнейшие компании, такие как Samsung Electronics, SK Hynix и TSMC, оказали наибольшее негативное влияние на региональный индекс. Тем не менее, корейский индекс Kospi и тайваньский индекс Taiex пока что показывают рост на 42% и 20% соответственно в этом году, являясь одними из самых эффективных индексов в мире.

Если перебои в транспортном сообщении в Ормузском проливе сохранятся, это может продолжить оказывать давление на азиатские фондовые рынки, которые торгуются на рекордно высоких уровнях. Любое дальнейшее сокращение предложения может быстро привести к росту издержек, снижению корпоративной прибыли, инфляции и давлению на рисковые активы, что приведет к распродажам и на американских биржах.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6819. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6837. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6854, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6801. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6784 и откроет дорогу к $6769.