По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 упал на 0,28 процента, а Nasdaq 100 потерял 0,76 процента. Промышленный Dow Jones подскочил на 0,26 процента.

Уже сегодня фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на фоне ослабления давления на технологический сектор, что указывает на осторожный оптимизм перед ключевыми отчётами этой недели, которые проверят на прочность доверие к рынку искусственного интеллекта. Фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,4. Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI отыграл потери в 0,7 процента и вырос на 0,3 процента.

Показательно, что оптимизм появился после того, как накануне индекс акций чипмейкеров на Уолл-стрит опустился до минимума с июля. Nvidia при этом показала самую длинную серию падений с 2022 года, поскольку инвесторы сокращали позиции перед публикацией отчётности в среду. Иными словами, рынок предварительно разгрузился, что само по себе создаёт условия для резкого движения в любую сторону после выхода цифр.

Отдельным сюжетом дня стал биткоин, впервые с середины мая преодолевший отметку 81 000 долларов на фоне возвращения оптимизма на долго падавший криптовалютный рынок. Напомню, что ещё в начале августа криптовалюта была заперта в диапазоне 62-66 тысяч долларов, а нынешний рост совпал по времени с ослаблением доллара после вмешательства Минфина в рынок облигаций.

Вряд ли в ближайшие дни произойдут серьезные изменения на рынке, так как инвесторы будут готовиться к отчёту Nvidia о доходах, чтобы понять, замедляется ли бум аппаратного обеспечения для ИИ или нет. Финансовые рынки также будут особенно пристально следить за выступлением председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоул в поисках подсказок о краткосрочной траектории денежно-кредитной политики.

Вчера министр финансов США Скотт Бессент неожиданно воздержался от новых сигналов о реформировании системы управления госдолгом, хотя рынок этого ждал. В ходе американской сессии росту казначейских облигаций способствовало сообщение о том, что Минфин может использовать денежные резервы для финансирования выкупа более доходных старых бумаг ради снижения стоимости заимствований, однако в самой речи министр эту тему обошёл. Доходность десятилетних облигаций стабилизировалась на уровне 4,71 процента после падения на четыре базисных пункта днём ранее.

Валютный и сырьевой рынки отреагировали на иранскую повестку в противоположных направлениях. Индекс доллара сохранил рост, поскольку заявление Бессента об исключении Ирана из глобальной финансовой системы подчеркнуло центральную роль американской валюты в мировой торговле и повысило её привлекательность как защитного актива.

Brent снизилась на 0,8 процента до примерно 91,40 доллара за баррель, а золото растеряло ранний рост и снизилось на 0,2 процента до около 4640 долларов за унцию, хотя ранее поднималось до максимума с мая.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7607.